Figma anuncia aumento en el rango de precios de la oferta pública inicial
Siguiendo el lanzamiento de la gira de Figma la semana pasada, anunciamos un rango de precios aumentado para nuestra propuesta de oferta pública inicial.
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Figma ha solicitado cotizar sus acciones comunes Clase A en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo de cotización “FIG”. La semana pasada, iniciamos el roadshow para la propuesta de oferta pública inicial de Figma, y hoy, estamos anunciando un aumento en el rango de precios de nuestras acciones.
Figma ha presentado una declaración de registro enmendada en el Formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. en relación con la oferta de acciones de la Clase A de acciones comunes de Figma al público a un precio de oferta esperado aumentado: entre 30 y 32 dólares por acción.
La letra chica:
La oferta propuesta consiste en 12,472,657 de acciones ordinarias de Clase A ofrecidas por Figma y 24,464,423 de acciones ordinarias de Clase A ofrecidas por algunos de los actuales accionistas de Figma. Además, los accionistas vendedores pretenden otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 5,540,561 acciones adicionales de acciones ordinarias de Clase A para cubrir sobreasignaciones al precio inicial de oferta pública, menos descuentos y comisiones de suscripción. Figma no recibirá ningún beneficio de la venta de acciones por parte de los accionistas vendedores.
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, Allen & Company LLC, y J.P. Morgan están actuando como gerentes principales conjuntos de la oferta propuesta. BofA Securities, Wells Fargo Securities, y RBC Capital Markets están actuando como gerentes de la oferta propuesta. William Blair y Wolfe | Nomura Alliance están actuando como cogerentes de la oferta propuesta.
La oferta propuesta se realizará únicamente mediante un prospecto. Se pueden obtener copias del prospecto preliminar de Morgan Stanley & Co. LLC, Atención: Departamento de Prospectos, 180 Varick Street, 2º Piso, Nueva York, Nueva York 10014, o por correo electrónico a prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Atención: Departamento de Prospectos, 200 West Street, Nueva York, Nueva York 10282, por teléfono al (866) 471-2526, o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com; Allen & Company LLC, Atención: Departamento de Prospectos, 711 Fifth Avenue, 9º Piso, Nueva York, Nueva York 10022, por teléfono al (212) 339-2220, o por correo electrónico a allenprospectus@allenco.com; o J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717 o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com.
Una declaración de registro relacionada con estas seguridades se ha presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU., pero aún no ha entrado en vigor. Estas seguridades no pueden venderse, ni pueden aceptarse ofertas de compra antes de que la declaración de registro entre en vigor. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender ni la solicitud de una oferta para comprar estas seguridades, ni habrá ninguna venta de estas seguridades en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de la inscripción o calificación conforme a las leyes de seguridad de dicho estado o jurisdicción.
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