Figma annonce une augmentation de la fourchette de prix de l'introduction en bourse
Suite au lancement de la tournée de Figma la semaine dernière, nous annonçons une augmentation de la fourchette de prix de notre introduction en bourse.
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Figma a déposé une demande d'inscription de ses actions ordinaires de classe A à la Bourse de New York sous le symbole boursier « FIG ». La semaine dernière, nous avons lancé la tournée promotionnelle pour l'introduction en bourse proposée de Figma et aujourd'hui, nous annonçons une augmentation de la fourchette de prix de nos actions.
Figma a déposé une déclaration d'inscription modifiée sur le formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis concernant l'offre d'actions ordinaires de classe A de Figma au public à un prix d'offre prévu augmenté : entre 30 $ et 32 $ par action.
En petits caractères :
L'offre proposée se compose de 12 472 657 actions ordinaires de classe A offertes par Figma et de 24 464 423 actions ordinaires de classe A offertes par certains des actionnaires existants de Figma. De plus, les actionnaires vendeurs prévoient d'accorder aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 5 540 561 actions ordinaires supplémentaires de classe A pour couvrir les surallocations au prix d'introduction en bourse, moins les ristournes et commissions de souscription. Figma ne recevra aucun produit de la vente d'actions par les actionnaires vendeurs.
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, Allen & Company LLC et J.P. Morgan agissent en tant que chefs de file conjoints de l'offre proposée. BofA Securities, Wells Fargo Securities et RBC Capital Markets agissent en tant que chefs de file de l'offre proposée. William Blair and Wolfe | Nomura Alliance agissent en tant que co-gestionnaires de l'offre proposée.
L'offre proposée ne sera disponible que par le biais d'un prospectus. Une copie du prospectus final peut être obtenue auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, À l'attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, ou par e-mail à prospectus@morganstanley.com ; Goldman Sachs & Co. LLC, À l'attention de : Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, par téléphone au (866) 471-2526 ou par e-mail à prospectus-ny@ny.email.gs.com ; Allen & Company LLC, À l'attention de : Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, New York, New York 10022, par téléphone au (212) 339-2220 ou par e-mail à allenprospectus@allenco.com ; ou J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ou par e-mail à prospectus-eq_fi@jpmchase.com et postsalemanualrequests@broadridge.com.
Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis mais n'est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent pas être vendus, ni les offres d'achat acceptées, avant que la déclaration d'enregistrement ne soit entrée en vigueur. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et ces titres ne peuvent pas être vendus dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification selon les lois sur les titres de cet État ou de cette juridiction.
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