Figma、IPO仮条件レンジ引き上げを発表
先週のFigmaのロードショー開始に続き、提案中の新規株式公開(IPO)において、仮条件レンジの引き上げを発表します。
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Figmaは、クラスA普通株式のニューヨーク証券取引所への上場を申請しており、ティッカーシンボルは「FIG」を予定しています。先週、予定されているFigmaのIPOに向けたロードショーを開始し、本日、当社株式の仮条件レンジの引き上げを発表します。
Figmaは、米国証券取引委員会に対し、FigmaのクラスA普通株式の一般向け募集に関するForm S-1の修正有価証券登録届出書を提出し、仮条件レンジを1株当たり30〜32ドルに引き上げました。
但し書き:
予定されている本募集は、FigmaによるクラスA普通株式12,472,657株の募集と、Figmaの一部既存株主によるクラスA普通株式24,464,423株の売出しで構成されています。売出人はさらに、引受人に対し、オーバーアロットメントに対応するため、30日間にわたり、追加で最大5,540,561株のクラスA普通株式を公開価格から引受手数料等を控除した価格で取得できるオプションを付与する予定です。Figmaは、売出人による株式売却の売却代金を受け取りません。
Morgan Stanley、Goldman Sachs & Co. LLC、Allen & Company LLC、J.P. Morganは、本募集の共同主幹事を務めます。BofA Securities、Wells Fargo Securities、RBC Capital Marketsは、本募集のブックランナーを務めます。William BlairとWolfe | Nomura Allianceは、本募集の共同幹事を務めます。
本募集は目論見書によってのみ行われます。仮目論見書の写しは、以下から取得できます。Morgan Stanley & Co. LLC (宛先: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, またはメール: prospectus@morganstanley.com); Goldman Sachs & Co. LLC (宛先: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, 電話: (866) 471-2526, またはメール: prospectus-ny@ny.email.gs.com); Allen & Company LLC (宛先: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 9th Floor, New York, New York 10022, 電話: (212) 339-2220, またはメール: allenprospectus@allenco.com); J.P. Morgan Securities LLC (c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, またはメール: prospectus-eq_fi@jpmchase.comまたはpostsalemanualrequests@broadridge.com)
これらの有価証券に関する登録届出書は米国証券取引委員会に提出済みですが、まだ効力は発生していません。登録届出書の効力発生前に、これらの有価証券を販売したり、買付けの申込みを受け付けたりすることはできません。本プレスリリースは、これらの有価証券の売付けの申込みの勧誘または買付けの申込みの勧誘を構成するものではなく、また、いかなる州または法域においても、当該州または法域の証券法に基づく登録または適格性の取得前に違法となるような売付け、買付けの申込みの勧誘、または販売は行われません。
Figmaについて
Figmaは、チームが集まり、アイデアを世界最高クラスのデジタル製品とエクスペリエンスに変える場です。2012年に設立されたFigmaは、デザインツールから進化を遂げ、チームがアイデアから製品リリースまでを可能にする、連続性のあるAI搭載プラットフォームへと成長しました。アイデアを出す、デザインする、構築する、リリースする。いずれの場合でも、Figmaを使うことで、デザインと製品開発プロセス全体が協力的で効率的になり、全員が認識を揃えながら楽しく進められます。
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