Figma, 기업공개(IPO) 공모가 범위 상향 조정 발표
지난주 Figma의 로드쇼가 시작된 이후, 예정된 IPO의 공모가 범위를 상향 조정했음을 발표합니다.
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Figma는 Class A 보통주를 티커 심볼 "FIG"로 뉴욕증권거래소에 상장하기 위해 신청했습니다. 지난주에는 Figma의 예정된 IPO를 위한 로드쇼를 시작했으며, 오늘은 주식의 공모가 범위를 상향 조정했음을 발표합니다.
Figma는 주당 $30~$32로 상향 조정된 예상 공모가로 Figma의 Class A 보통주를 일반에 공모하는 것과 관련해, 미국 증권거래위원회에 Form S-1 수정 등록 신고서를 제출했습니다.
부가 사항:
이번 공모는 Figma가 발행하는 Class A 보통주 12,472,657주와, Figma의 기존 주주 일부가 매도하는 Class A 보통주 24,464,423주로 구성됩니다. 또한 매도 주주들은 초과 배정을 충당하기 위해, 최초 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 차감한 가격으로 최대 5,540,561주의 Class A 보통주를 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 인수단에 부여할 예정입니다. Figma는 매도 주주가 판매하는 주식으로부터는 어떠한 수익도 받지 않습니다.
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, Allen & Company LLC, 그리고 J.P. Morgan가 이번 공모의 공동 대표 주관사로 참여하고 있습니다. BofA Securities, Wells Fargo Securities, RBC Capital Markets는 주관사로 참여하며, William Blair와 Wolfe | Nomura Alliance는 공동 주관사로 참여하고 있습니다.
이번 예정된 공모는 오직 투자설명서를 통해서만 이루어질 예정이며, 예비 투자설명서 사본은 다음을 통해 입수할 수 있습니다. Morgan Stanley & Co. LLC, 수신: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor,, New York, New York 10014, 또는 이메일 prospectus@morganstanley.com, Goldman Sachs & Co. LLC, 수신: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, 전화 (866) 471-2526, 또는 이메일 prospectus-ny@ny.email.gs.com, Allen & Company LLC, 수신: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 9th floor, New York, New York 10022, 전화 (212) 339-2220, 또는 이메일 allenprospectus@allenco.com, 또는 J.P. Morgan Securities LLC, Broadridge Financial Solutions 경유, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, 또는 이메일 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 및 postsalemanualrequests@broadridge.com.
이 증권과 관련된 등록 신고서는 미국 증권거래위원회에 제출되었으나, 아직 효력이 발생하지 않았습니다. 해당 등록 신고서가 효력을 갖기 전에는 이 증권을 매도할 수 없으며, 매수 제안 역시 수락될 수 없습니다. 본 보도자료는 해당 증권의 매도 제안이나 매수 제안의 청약을 구성하지 않으며, 관련 주 또는 관할 지역의 증권법에 따른 등록 또는 자격 요건을 충족하기 전에 그러한 제안, 청약 또는 매도가 불법이 되는 어떠한 주나 관할 지역에서도 해당 증권의 매도가 이루어지지 않습니다.
Figma 소개
Figma는 팀이 함께 모여 아이디어를 세계 최고의 디지털 제품과 경험으로 만들어 가는 공간입니다. 2012년에 설립된 Figma는 단순한 디자인 도구에서 출발해, 아이디어 구상부터 제품 출시까지를 지원하는 연결된 AI 기반 플랫폼으로 진화해 왔습니다. 아이데이션, 디자인, 개발, 출시 중 어떤 단계에 있든, Figma는 전체 디자인 및 제품 개발 과정을 더 협업적이고 효율적이며 즐겁게 만들어 주는 동시에, 모두가 같은 방향을 바라보도록 도와줍니다.
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