Figma anuncia aumento da faixa de preço da oferta pública inicial
Após o início do roadshow da Figma na semana passada, anunciamos um aumento na faixa de preço proposta para nosso IPO.
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A Figma solicitou a listagem de suas ações ordinárias Classe A na Bolsa de Valores de Nova York sob o código “FIG”. Na semana passada, lançamos o roadshow do IPO proposto da Figma e, hoje, anunciamos uma faixa de preço mais alta para nossas ações.
A Figma apresentou uma declaração de registro alterada no Formulário S-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA, relacionada à oferta pública de ações ordinárias Classe A da Figma, com um preço de oferta esperado maior: entre US$ 30 e US$ 32 por ação.
As letras miúdas:
A oferta proposta consiste em 12.472.657 ações ordinárias Classe A oferecidas pela Figma e 24.464.423 ações ordinárias Classe A oferecidas por determinados acionistas existentes da Figma. Além disso, os acionistas vendedores pretendem conceder aos coordenadores da oferta uma opção de 30 dias para adquirir até 5.540.561 ações ordinárias Classe A adicionais, a fim de cobrir eventuais lotes suplementares ao preço da oferta pública inicial, menos os descontos e comissões de subscrição. A Figma não receberá quaisquer recursos provenientes da venda de ações pelos acionistas vendedores.
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, Allen & Company LLC e J.P. Morgan estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da oferta proposta. BofA Securities, Wells Fargo Securities e RBC Capital Markets estão atuando como coordenadores da oferta proposta. William Blair e Wolfe | Nomura Alliance estão atuando como co-coordenadores da oferta proposta.
A oferta proposta será realizada exclusivamente por meio de um prospecto. Cópias do prospecto preliminar podem ser obtidas junto a: Morgan Stanley & Co. LLC, Aos cuidados de: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, ou pelo e-mail prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Aos cuidados de: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, pelo telefone (866) 471-2526 ou pelo e-mail prospectus-ny@ny.email.gs.com; Allen & Company LLC, Aos cuidados de: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 9th Floor, New York, New York 10022, pelo telefone (212) 339-2220 ou pelo e-mail allenprospectus@allenco.com; ou J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou pelo e-mail prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com.
Uma declaração de registro referente a esses valores mobiliários foi apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, mas ainda não se tornou efetiva. Esses valores mobiliários não podem ser vendidos, nem ofertas de compra podem ser aceitas, antes de a declaração de registro se tornar efetiva. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda nem a solicitação de uma oferta de compra desses valores mobiliários, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
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