Figma anuncia un aumento en el rango de precios de su oferta pública inicial
Tras el lanzamiento de la gira de Figma la semana pasada, estamos anunciando un incremento en el rango de precios para nuestra OPI propuesta.
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Figma ha solicitado cotizar sus acciones ordinarias Clase A en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo de cotización "FIG". La semana pasada, lanzamos la gira de presentación para la propuesta de salida a bolsa de Figma, y hoy anunciamos un rango de precio mayor para nuestras acciones.
Figma ha presentado una declaración de registro enmendada en el Formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos en relación con la oferta de acciones de la clase A de acciones ordinarias de Figma al público a un precio de oferta esperado incrementado: entre 30 $ y 32 $ por acción.
La letra pequeña:
La oferta consiste en 12 472 657 acciones de acciones ordinarias Clase A ofrecidas por Figma y 24 464 423 acciones de acciones ordinarias Clase A ofrecidas por algunos de los accionistas existentes de Figma. Además, algunos de los accionistas vendedores han otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 5 540 561 acciones adicionales de acciones ordinarias Clase A para cubrir sobreasignaciones al precio inicial de la oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Figma no recibirá ningún ingreso de la venta de acciones por parte de los accionistas vendedores.
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, Allen & Company LLC y J.P. Morgan están actuando como gestores contables globales conjuntos para la oferta. BofA Securities, Wells Fargo Securities y RBC Capital Markets están actuando como gestores contables de la oferta. William Blair y Wolfe | Nomura Alliance están actuando como co-líderes de la oferta.
La oferta se realiza únicamente a través de un documento de oferta. Se puede obtener una copia final del mismo, cuando esté disponible, de: Morgan Stanley & Co. LLC, Atención: Departamento de documentos de oferta, 180 Varick Street, 2.º Piso, Nueva York, Nueva York 10014, o por correo electrónico a prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Atención: Departamento de documentos de oferta, 200 West Street, Nueva York, Nueva York 10282, por teléfono al (866) 471-2526, o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com; Allen & Company LLC, Atención: Departamento de documentos de oferta, 711 Fifth Avenue, 9.º piso, Nueva York, Nueva York 10022, por teléfono al (212) 339-2220, o por correo electrónico a allenprospectus@allenco.com; o J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717 o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com.
Se ha presentado una declaración de registro relacionada con estas valores ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., pero aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden ser vendidos, ni se pueden aceptar ofertas de compra antes de que la declaración de registro entre en vigor. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender ni la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá venta alguna de estos en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de la inscripción o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
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